Anabix CRM

Integromat Support Team Updated March 11, 2020 10:36

Začínáme s Anabix CRM

Moduly Anabix CRM vám umožňují spravovat kontakty, vytvářet úkoly, aktivity obchodní případy, či vyhledávat kontakty, úkoly, nebo firmy.

Než začneme, je třeba:

založit Anabix CRM účet

Abyste mohli Anabix CRM s Integromatem používat, je třeba mít vytvořený Anabix CRM účet. Ten je možné vytvořit na adrese www.anabix.cz/try.

Kolonky v modulech, jejichž popisek je zobrazen tučným písmem (ve scénáři Integromatu, ne v této dokumentaci) jsou povinné!

Připojení Anabix CRM do Integromatu

Pro vytvoření spojení mezi Integromatem a vaším Anabix CRM účtem je potřeba zadat při vytváření spojení své přihlašovací jméno kterým se přihlašujete ke svému Anabix CRM účtu a API token.

1. Přihlaste se do svého účtu Anabix CRM.

2. V pravém horním rohu otevřete menu Nastavení a v něm položku Hlavní nastavení.

3. V Hlavním nastavení naleznete potřebné údaje pro vytvoření spojení Anabix CRM s Integromatem.

Pokud se vám s těmito údaji nepodaří navázat spojení, odstraňte prosím hodnotu z kolonky Uživatelské jméno (ve výchozím stavu váš email), zadejte do kolonky hodnotu novou a změny uložte kliknutím na tlačítko Uložit nastavení.

4. Nyní v Integromatu otevřete Create a connection dialog u požadovaného modulu Anabix CRM.

5. Zadejte přihlašovací jméno a API token z kroku č. 3 do příslušných kolonek.

6. Klikněte na tlačítko Continue/Pokračovat.

Spojení bylo navázáno. Nyní můžete začít s nastavováním modulu.

Vykonat API požadavek

Tento modul vám umožňuje provést vlastní API požadavek.

Connection	Nastavte navázání spojení se svým Anabix CRM účtem.
Typ požadavku (requestType)	Zadejte typ požadavku, například: `lists`, `contacts`, `organizations`, `activities`, `deals`, `tasks`, `users`. Přehled typů požadavků a další potřebné informace a údaje naleznete v dokumentaci Anabix API.
Metoda požadavku	Zadejte metodu požadavku, například `getAll`.
Data	Zadejte požadovaná data ve formátu klíč - hodnota. Například: limit - 100 pro navrácení maximálně 100 objektů.
Kritéria vyhledávání	Zadejte kritéria pro vyhledávání ve formátu klíč - hodnota. Například: lastName - Novák pro navrácení všech kontaktů s příjmením Novák.

Příklad:

Následující API požadavek vrátí prvních 50 kontaktů s příjmením "Novák":

2020-03-10_09_35_59-Integration_Anabix_CRM___Integromat.png

Výsledky hledání naleznete ve výstupu modulu zde: Output > Bundle > Body > data.
V našem příkladu byly vráceny 2 kontakty:

2020-03-10_09_38_27-Integration_Anabix_CRM___Integromat.png

Was this article helpful?

0 out of 0 found this helpful